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2019年8月4日 星期日
钢铁123网
基金中考业绩预喜招商白酒汇添富消费ETF等赚50%
发布时间:2019/6/14 11:16:00来源:钢铁123网 www.lxaju.club
    基金中考业绩预喜策略差异营造阵营对立

    21世纪经济报道庞华玮广州报道

    得益于A股整体上行今年偏股型基金取得了靓丽的业绩

    我们今年的业绩好主要是因为白酒基本面好6月13日今年基金业绩冠军招商中证白酒基金经理侯昊告诉21世纪经济报道记者该基金今年以来回报达到57.40%是一只被动型基金值得注意的是今年业绩排名前5的基金中有4只是被动指数型的股票基金

    值得注意的是今年基金业绩带上了明显的行业和时间窗口的特性格?#21916;?#23500;研究员张婷表示今年以来权益类基金整体表现较好但行业之间的业绩差距很大因?#25628;?#23545;行业?#27492;?#23601;成功了一半

    此外今年老基金的表现?#23545;?#22909;于新基金而错过了1-2月上涨行情的基金业绩都难有起色

    Wind数据显示截至6月13日股票型基金今年以来回报中位数达到17.63%而同期上证综指深证成指创业板指为16.71%23.64%18.34%股票型基金明显与股指涨幅同步

    有趣的是今年以来股票型基金的业绩与去年相比几乎是倒了个个去年除新基金或转型基金之外几乎所有的股票型基金回报为负同期上证综指深证成指创业板指为-24.59%-34.42%-28.65%而今年恰好相反除新基金之外基本上老基金都取得正收益

    业绩分化

    2019年即将过半基金中考将至大量的偏股型基金半年报业绩预计将很不错

    表现比较好的权益类基金主要集中在重仓农林牧渔大消费券商计算机通信等板块张婷说

    Wind数据显示截至6月13日有6只基金今年以来的回报达到50%以上包括招商中证白酒(57.40%)汇添富中证主要消费ETF(52.70%)银华农业产业(52.57%)鹏华中证酒(52.06%)嘉实中证主要消费ETF(51.99%)宝银新锐(51.64%)

    此外还有55只基金回报在40%-50%之间156只基金回报在30%-40%之间

    值得注意的是业绩靠前的基金中大量重仓农林牧渔大消费比如收益在50%以上的6只股票全部都重仓这两大?#36739;?#30340;股票

    比如银华农业产业今年以52.57%收益率(截至6月13日?#24352;?位居主动偏股基金业绩冠军该基金重仓持?#20449;?#19994;股作为今年涨幅最大的中信一级行业板块农林牧渔行业今年涨幅高达46%正邦科技(17.910,-0.46,-2.50%)牧原股份(62.050,0.05,0.08%)圣农发展(24.600,-0.41,-1.64%)今世缘(24.760,-0.07,-0.28%)等都为银华农业产业的回报做出了不俗的贡献

    而今年混合基金业绩冠军的宝盈新锐一季度的重仓股票包括牧原股份?#29575;?#32929;份(40.170,0.57,1.44%)贵州茅台(919.190,9.19,1.01%)等农林牧渔和消费股

    然而几?#19968;?#21916;几?#39029;?#22312;可查到业绩的1219只股票型基金中今年绝大部分表现都很不错但也有86只基金今年回报为负占比7%

    它们为什么在今年A股行情向好?#27604;?#20986;现亏损呢

    有趣的是记者统计发现去年A股行情不好时取得正收益的股票型基金基本上都是新基金或转型基金它们有6个月的建仓期空?#21482;?#20302;仓位是它们当时制胜的法宝

    然而今年正好相反回报为负的86只股票型基金几乎清一色的新基金普遍成立于今年或去年11月12月它们6个月的建仓期恰好错过了今年A股涨势最凶猛的阶段空?#21482;?#20302;仓位成了它们的致命弱点

    而部分老基金业绩不佳很大可能也是因为错过了今年A股大涨期比如华润元大中创100今年以来回报为-2.64%其成立于2015年12月Wind资料显示华润元大中创100今年一季度末是空仓持有现金接近100%

    ?#28304;ˣ?#24352;婷说今年表现不好的基金最多集中在择时不好的基金很多基金1-2月份低仓甚至空仓在3-4月份加仓从而错失了市场最大的上涨阶段经历了全部的下跌阶段表现较弱

    此外行业的选择也是影响业绩的一大因素今年业绩不佳的基金基金重?#20013;?#19994;表现整体较弱从而影响了基金的收益张婷说

    记者注意到今年业绩回报较低的股票型基金包括投资港股新能源汽车高铁等概念

    调整中加仓

    今年权益类基金的出色表?#25351;A股大势紧密相联未来基金业绩也与此息息相关

    今年1-2月A股表现出色上证指数深证成指创业板指前两个月的涨幅分别为17.93%24.75%22.80%此后直到6月13日三大指数在2月底涨幅的基础上反倒出现了回调

    以上证综指为例从大的趋势来看今年1-2月是快速上涨3-4月是震荡中缓慢上涨5-6月是下跌和震荡调整

    对于近期市场的下跌和调整张婷表示?#30333;?#36817;的A股市场表现来看下跌更多源于贸易战对情绪的影响但更深层次看一季度A股市场大涨更多源于利率以及风险偏好的影响在矛盾点回到盈利端之后疲软的企业盈利不足以支撑市场继续上涨贸易战的激化导致更悲观的预期从而调整

    近期部分基金业绩也随着A股大势出现了调整其中回调幅度较明显的是医药军工等行业基金6月以来不到半月几十只医药军工相关概念的被动指数基金跌幅达到2%-3%

    而6月以来涉及到银行的大量被动型指数基金则出现了明显的上涨涨幅在3%左右

    另有部?#20013;?#19994;基金则保持了平稳上涨的态势比如白酒大消费相关的基金6月以来的涨幅在2%左右

    ?#28304;ˣ?#20170;年的业绩冠军侯昊向记者表示接下来我们看好中长期白酒的优势

    张婷认为目前在市场经过回调之后估值又重新回到较低的位置在一系列的刺激措施之下?#21776;?#24066;场会维持震荡但经济?#30446;?#23384;周期来看三季度大概率会触底因此现在分批建仓也是比较好的选择

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